یک کلانتر سابق تگزاس با برخی از همکاران قدیمی خود متحد می‌شود تا ایالت را از فساد موجود در نیروی پلیس جدیدش پاک کند.

زندگی‌نامه دکتر دبلیو. تی. مورگان، دندان‌پزشک قرن نوزدهمی اهل بوستون، در جریان تلاش‌هایش برای پذیرش بیهوشی (در قالب اتر) توسط عموم مردم و جامعه پزشکی و دندان‌پزشکی.

دکتر مک‌روری سخت‌گیر از شهر فال‌بریج در ایالت مین، بدون دیدن جانشین موقت خود، او را استخدام می‌کند. متأسفانه، او و دکتر جوان و خوش‌صدا، جیم پیرسون، با هم کنار نمی‌آیند؛ اما به محض اینکه پیرسون با معلمی به نام ترودی میسون ملاقات می‌کند، با کمال میل تصمیم به ماندن می‌گیرد. مردم محلی به پیروی از مک‌روری، به پیرسون بی‌محلی می‌کنند، به خصوص نامزد افاده‌ای ترودی. اما حدس بزنید چه کسی ناگهان به عمل آپاندیس اورژانسی نیاز پیدا می‌کند؟

داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک هولمز و همکارش دکتر واتسون است. آنها به واشنگتن دی سی سفر می کنند تا از افتادن یک سند محرمانه به دست دشمن جلوگیری کننند.

فیلدز در نقش «لارسن ای. ویپسنید» ظاهر می‌شود؛ صاحب یک کارناوال مشکوک که مدام در حال فرار از دست قانون است. ویپسنید در تلاش است تا از مصادره اموالش جلوگیری کند و مشخصاً دستمزد هنرمندانش، از جمله برگن و مک‌کارتی را پرداخت نمی‌کند؛ کسانی که سعی دارند به هر نحوی از او پول بگیرند یا در مورد مک‌کارتی، مستقیماً از او دزدی کنند.